今天传来一个消息,美国白宫在一份声明中表示,美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,将提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴美国半导体产业;另外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。

与此同时,韩国政府也针对半导体行业出台了重磅立法政策。韩国《国家尖端战略产业法》于4日起实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。另外,欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金,欧盟委员会主席乌苏拉冯德莱恩直言,芯片是全球技术竞赛的核心。


在过去一段时间里,中国的芯片领域发生了一次剧烈的强震,包括大基金、紫光集团的多个关键人物被“采取措施”,这意味着在过去几年时间里,中国大力发展芯片产业的努力在获得阶段性成功的同时,也暴露出了不少的问题。如今全球芯片产业新一轮产业周期巨震就在眼前:PC和手机厂商的需求疲软,全行业库存问题凸显,美国也开始再次重视芯片产业,祭出了5年502亿美元的、前所未有的芯片产业扶持政策。

中国对于芯片产业的需求从未如此迫切。一条成熟、完善的芯片产业链条,真的太重要了。

在这样的大背景下,最近芯片概念股强势回升,所以春哥最近再次前瞻性地指出:芯片半导体最有可能成为继新能源之后市场新热点。

盘面上芯片股也频频刷屏A股涨幅榜,其中表现最亮眼的芯片股无疑是次新股华大九天,上市5天暴涨超221%。美国的芯片法案即将落地,或推动半导体国产化加速,也让市场对后续国内政策产生了向好预期。

目前科创50指数背后主要就是芯片概念股,今天芯片走强,带动科创50指数领涨并突破平台高点1130点,打开了短线上涨空间,也抑制了短线A股的回吐压力。

早盘市场最显著的特点,就是芯片等科技股走强,新能源走弱,新老热点易位,这种趋势将延续到下周。

沪指今天冲高回落,短线临近五天均线,预计短期还是以震荡为主,操作上我们继续保持当前仓位,重点关注芯片软件、医药、消费和军工板块,短期市场将围绕上述四大领域展开轮动。

对了,还有个大消息,美国卫生与公共服务部部长贝塞拉正式宣布,美国因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。美国上一次宣布进入公共卫生紧急状态是在2020年1月,当时是为了应对新冠肺炎疫情。

受此影响,美股猴痘概念股大涨,GeoVax Labs涨超30%,Chimerix涨超13%,SIGA Technologies涨超6%。当前美国的猴痘疫情形势非常严峻。据美国疾控中心公布的最新数据显示,截止当地时间8月3日,全美发现的猴痘确诊病例已达6617例,其中至少5人为儿童。

美国猴痘疫情愈发凶险,生物医药概念股值得关注一波。

好了,今天就写到这里。

我去吃午饭了。

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