泰山石油的价值泰山石油系中国石化旗下最大的成品油销售企业,公司主营成品油零售、批发和储存,是中石化的控股子公司。公司拥有加油站164座,主要都在泰安,泰安是我国的旅游胜地泰山的所在地,过往车流量大,另外当地私车的保有量也不断上升,公司成品油的消费增长保持在年均8%之上,公司将充分享受这一地区成品油消费增长所带来的收益增长。公司进一步完善加油站服务功能,提高服务质量,推进加油站形象改造,推广加油IC卡,单站加油量稳步提升,辖区零售市场控制率在70%以上。公司拥有自有加油站140座,租赁经营20多座,单站加油量为1800多吨/年。从泰山石油资产的市场并购价值分析。现在东北地区加油站建站平均成本都在1000万以上,山东作为经济总量和能源消耗大省,建站成本更高。泰山石油加油站以占当地三分之一的加油站数量可以控制70%以上的市场,可见其加油站价值远高于平均水平。这样看来,保守按平均每座1500万计算,加油站市场价值就高达20亿,再算上油库、铁路线、办公大楼和运输车辆等资产,固定资产过30亿不算高估。又因为拥有完整的销售体系,在当地市场的垄断地位和品牌价值,对估值的提升只有专业人士可以计量清楚。??

(2012年)据悉,目前广州包括芳村、龙洞、帽峰山附近的民营油站都已经进入降价状态,普遍降价在0.2元/升至0.3元/升。 省油气商会油品部部长姚达明表示,现在柴油批发价折算成每升大约是4.8元,而市场最主流的93号汽油批发价约在5元/升,这个批发价和零售价比起来,柴油要多赚约1.4元/升,汽油要多赚1.2元/升左右,利润空间确实惊人。一个民营加油站一吨油大概可以赚2000块。我们来看下去年(2011年)泰山石油出售了多少吨油:去年营业收入387042.90 万元;营业成本(我估计是进油的成本)384919.85 万元;营业费用12595.61 万元,管理费用(这个我估计是人员工资)3717.46 万元,最后其全年的利润只有2123万元。

我们当地的中石化的加油站我也调查过了,中石化对待自己底层的职工也很苛刻,利润大部分都上缴总部了。根据去年的汽油价格算作7元每升的话,泰山石油去年共销售了552917142公升的油,利润保守按每公升1元计算,也应该有5亿多元的利润,即使扣除营业费用12595万元(不知道这个数字怎么来的)及管理费用3717.46万元,还应由3亿元多的纯利润。实际去年其只有2123万元的利润,差距巨大!!!

??大家再来看这则消息:中石化启动油服及炼化重组
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作者王佑来源第一财经日报2012-02-24 01:38

中石化未来会形成中国石化、中石化油田服务、中石化炼化工程等三箭齐发的上市企业格局,而这与中海油集团的上市布局有类似之处。

国石化(600028.SH)2000年10月在香港、纽约及伦敦等三地成功上市。十二载过后,中石化集团将再度启动新一轮的大规模资产重组及上市计划。《第一财经日报》记者从中石化集团获得确认,该公司将正式进行油田服务和炼化工程两大板块的重组,涉及数万人,预计集团内将有几十家企业面临资产、业务整合及人员安排。油田服务截至2010年,公司的油田服务企业也已在35个国家执行了448个石油工程技术服务合同,现有海外队伍382支,海外员工1.87万人(中方员工6315人)。中石化现已展开的重组工作中,最核心的业务板块之一为“油田服务”,包括钻井、修井、录井、测井、固井、物探、地面工程建设、海洋钻井、海洋工程建设、船舶拖带和运输服务等专业。中石化集团目前约有十家油田服务企业,分别属于各个油田公司及石油管理局。这十家油田服务企业包括胜利、江苏、中原、江汉、河南、西南石油局、西北石油局、东北、华北、上海及华东等石油管理部门。每家油田都有工程技术队伍,这些工程技术队伍一直游离在中石化股份公司之外,由中石化集团旗下的石油管理部负责。目前,中石化集团将授权石油管理部来操作整个油田服务部门的重组、人员安排、机构分拆及业务整合等等,预计先要进行专业化的管理,随后在条件成熟后安排上市。“要进行专业化重组的一个原因是,原先每个公司的油田工程部门的力量都不够大,各自为战并不能提高中石化的资产质量和作业能力。”中石化一位管理层向记者表示,比如每个油田公司都有大型压裂车,这些压裂车主要是为了提高油田采收率及页岩气的开发等等,但压裂车业务发展得并不够好,如果没有一个专业性的公司操作,对中石化今后的油田服务能力将带来较多阻碍。由于国际油价大幅攀升,海内外对石油项目的工程服务需求也在快速提升。仅从境外服务额来看,公司已从2003年的境外油田合同新签额1.8亿美元,提升到了2010年的28.23亿美元,目前总计合同额高达94.8亿美元之多。炼化工程除了油田服务板块之外,炼化工程业务板块也已启动整合工作。这部分业务主要是中石化集团下属的炼化工程部管理,包括多家设计、施工类子公司,如中石化集团南京工程公司、宁波工程公司、洛阳工程公司、中石化北京工程公司、第四、第五建设公司等。但目前总计多少家企业会被整合还没有最终消息。一位中石化集团下属企业的管理层告诉本报,炼化工程业务板块此前已经有过整合。比如南京工程公司的前身,就是中石化的南京设计院(原属于南化)和二建公司合并而成;中石化宁波工程公司则是由中石化兰州设计院和宁波建设公司所组成的,兰州设计院也将办公地点搬至华东地区。由于炼化工程业务板块本来就有过比较清晰的整合,划分也比较明确,因此在今年的第二轮大规模整合,要比油田服务板块更容易一些。中石化的炼油产能现已是世界石油公司中排名第二,建成了13个千万吨级的炼油基地、10个高硫油原油加工基地,并且形成了渤海湾、长三角及泛珠三角等3个炼化企业集群。可以预见的是,中石化未来会形成中国石化、中石化油田服务、中石化炼化工程等三箭齐发的上市企业格局,而这与中海油集团的上市布局有类似之处。中海油集团现就有中海油(00883.HK,CEO.NYSE)、中海油服(601808.SH)及海油工程(600583.SH)等多家上市企业
?油田服务和炼化工程两大板块的重组直接对应S上石化和S仪化,那么泰山石油的出路又在哪里呢?

我们再看这则消息:发帖时间: 2011年6月24日多年前,铜城一集体花了几万建了一个加油站,10多年前30多万卖给一 个体老板,几年前又转卖了300多万,前几天,这个加油站有卖给了中石化:1370万!!!

就如开始第一篇我转载一位朋友的帖子里说的那样,现在泰山石油的加油站很值钱,价值30亿的确不多,现在泰山石油的总股本48079.33万股,最基本的每股也值6.25元!

就股本而言,中石化只占24,57%的股份,成为大股东,如果其他的投资人动用30亿左右的资金对泰山石油进行收购,很容易搞掉中石化,也算是对这几年中石化不作为的报应。能为中小股东出口气!作者:magic2 发表时间:2012-7-05 16:23:25??