浦发银行发布300亿元优先股发行预案2014-04-29 17:37:56 来源:?上海证券报(广州) 有895人参与分享查看行情(编者按:利好银行股)
货币单位:人民币9.80现价1.34%涨跌幅88.44万成交量(手)8.6亿成交额(元)资金流向行业对比公司公告公司新闻财务分析龙虎榜

浦发银行29日晚间发布公告称,拟向不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股。

公告称,本次发行优先股总数不超过3亿股,本次优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元,将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。

公告还称,本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后按照相关程序分次发行。

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该预案规定了优先股的强制转股两项条款:当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时,由公司董事会决定,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股,并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上;

其二是,当公司发生二级资本工具触发事件时,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。

该行还发布了董事会决定修改公司章程的公告,其中,公司股份增加了优先股股份这一类别。该公司拟于5月26日召开股东大会审批包括优先股发行在内的诸事项。

?本文来源:上海证券报?