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光伏制造产业链上市公司纷纷兑现上半年业绩承诺。记者梳理多家光伏上游、中游上市公司半年度业绩报告和业绩预告发现,由于上游硅料销售的“量价齐升”,八成以上企业实现盈利。其中,硅料、硅片环节业绩“暴涨”,电池片、组件环节少部分企业出现亏损,但整体业绩呈上升趋势。赛迪智库集成电路研究所新能源研究室主任、中国光伏行业协会助理秘书长江华指出,光伏中游企业业绩之所以能够承压增长,得益于海外市场旺盛的需求。此外,...
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光伏电池投资逻辑(2022-08-13 07:20:28)
不同的光伏技术路径决定不同公司的阶段性产业竞争优势,对应二级市场的超额收益率。反之,超额收益率并不仅仅来自技术演进。虽然TOPCon和HJT的产业化带动了很多设备上的盈利预期,但是PERC将被取代是相同叙事的一体两面。PERC龙头爱旭股价依然策马横刀地涨,源于技术周期之外的产能周期变化。光伏行业上游硅料价格对中下游利润率弹性始终巨大,包括电池片。所以,明白这一波光伏行情赚取的是行业贝塔的钱,尤其重...
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午评(2022-08-12 11:36:07)
三大指数早盘窄幅震荡,截至午盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.23%,创业板指跌0.91%。沪深两市半日成交额6264亿元。油气开采及服务、页岩气、煤炭开采加工等资源类板块涨幅居前,空气能热泵、厨卫电器、国防军工等板块飘绿。两市个股涨跌参半,北向资金半日净买入19.40亿元。盘面上,油气开采及服务板块早盘领涨两市,准油股份、贝肯能源涨停,新天然气、中曼石油、首华燃气涨超5%;煤炭开采加工板块涨幅居...
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中油资本、仁东控股涨停,新晨科技、信安世纪涨超10%,四方精创、海联金汇、宇信科技等跟涨
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物流板块震荡走强,保税科技拉升涨停,飞力达大涨超8%,中创物流、安通控股、飞马国际、长久物流、新宁物流等个股跟涨
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文一科技4连板,同兴达、通富微电、苏州固锝、深科达等纷纷走强
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燃气股集体走高,新天然气涨超8%,首华燃气涨逾7%,深圳燃气、重庆燃气、蓝焰控股、新疆火炬、长春燃气等跟涨
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培育钻石概念股拉升走强,黄河旋风涨停,力量钻石涨超9%,沃尔德、曼卡龙、中兵红箭、国机精工、惠丰钻石等跟涨
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主要热点题材(2022-08-12 07:25:33)
主要热点题材1、消费电子消费电子:领益智造、新纶新材、漫步者、宏和科技、同兴达、福蓉科技、胜利精密、光弘科技、科森科技消费电子+VR:国光电器、科瑞技术、联创电子、歌尔股份MiniLED:维信诺、国星光电PCB:协和电子、中京电子2、光伏TOPCon电池+BIPV:东旭蓝天光伏涂锡铜带+母线:威腾电气光伏胶膜:鹿山新材光伏治沙:亿利洁能HJT:星帅尔3、券商:国元证券、华西证券、光大证券、南京证券...
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HJT核心标的近期HJT利好催化密集,年末HJT成本有望与perc打平,板块估值有望迎来较大弹性,后续仍然需要重点关注。两个核心标的:金刚玻璃、迈为股份。建议关注二线设备:金辰股份;银浆公司:苏州固锝、帝科股份;靶材公司:隆华科技;胶膜公司:赛伍技术;国内光伏焊带领域龙头公司:宇邦新材
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