【明日思路】
1.周末利好与利空横飞。利好主要体现在:

一,地产的首贷降利率。

二,上海开始明确逐步复工。


而利空的话,就是社融数据特别差。应该来说这是比较预期内的,毕竟4月份疫情严重成那份上。所以,整体来说,情绪还是偏暖的。
2.周末很多板块被狂吹。由于周五启动了一些板块,周末舆论大发酵的板块基本集中在:方舱/核酸常态化,千金藤素,地产,汽车产业链(复工)基本上全是周五启动的板块。所以,这里从大的思路预判上,应该是,会成一两个,然后其他是坑人的。
判断准则也很简单,明天这些板块里的龙头,谁能买的到,就等于这个板块弱了。比如:威海广泰(核酸常态化),登云股份(汽配),步长制药(千jin藤素),开盘要能买得到,那么就意味着这个板块是偏弱低于预期的(想对比周末的高预期)而地产和汽车产业链因为比较大,趋势与投机并存,所以我后面具体拆解一下思路。
3.整体来说,明天比较关键,属于板块竞争选择哪个方向能够加强。也就是说,明天是要走出一个可能会炒作至少一周的主线板块。开盘要重点关注明天的板块情况,一旦出现板块加强迹象,是要积极上车的。
4.几个周五启动板块的推演:
地产:属性:趋势+投机

首贷信贷方案调整。这是一个挺大的行业趋势性利好。板块炒作到这份上,更要关注其趋势性。因此,明天的指标就是地产大票们的情况。地产大票整体走得好,板块就没问题。地产大票不行,就别执迷了。这是市场方向选择的问题。(特别是大票们都处于低位止跌反弹的图形,这要还不行,这个板块就不用看了)
地产大票股票池,在我看来他们明天的表现决定了地产板块短期整体向上向下。

涨停板的话,就是地产板块周五的涨停股票池,太长了,这里就不贴了,去周五的涨停板复盘上找,另外需要重点关注一下上海本地的地产股(周一如有首板可以上)。这轮复苏复产后,市场对于上海的货币政策加大放水力度(深圳疫情后,深圳对于消费的支持力度是很大的)到最后都会流向房地产。然后上海还有个经典不衰的题材,上海国资改革,上海国资改革里,房地产股基本上都是国改股的多。





汽配:趋势+投机

之前这个板块上周其实已经涨了一周,但是主要是趋势为主。投机热度没有打出来,明天重点看连板的强度。如果走出批量连板行情,那么这个题材是最有机会走一波涨停投机的。



明天这个板块如果能继续加强的话,后面的投机主线和高度大概率是从这里面出具体明天盘中看吧。

以上这几个再加上基建,都属于当下毕竟有趋势性,且投机比较热的方向。但历史上好像每一波农业投机上都没有成为主流。更多的机会是在跌下来之后的趋势低吸上。
说一个长线大逻辑,其实在我看来,上周最大的一个政策是这个:5月13日晚,证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》(以下简称《做市规定》),对科创板做市商准入条件与程序、事中事后监管等方面作出规定,为科创板引入做市商机制提供了上位法依据。
05年,股权分置改革,引发了A股历史上的第一波大牛市。底层逻辑在于:国企大股东可以二级市场减持。(以前涨多涨少跟最直接的大股东没关系)第二波大牛市:13年的创业板牛市。鼓励上市公司重组并购。而现在科创板做市商制度改革。这玩意简单说,就是以前是持有股票的股票,与二级市场买入的投资者之间的交易。而现在这之间多了一个角色:做市商。一个交易制度的改变,会引发很多玩法。这个制度推出的时机,非常像当年创业板。(创业板09年底推出,涨一波后,开始跌跌不休,一直跌到2012年)而科创板,19年下半年推出,涨一波之后,同样跌跌不休,所以,在节奏上是可以类比的。

但是,这属于一个非常长期的大逻辑,并不需要着急,只是接下来,可以留意这里面的变化和异动。如果这大逻辑是有效的,后面是会诞生那种超级牛股的。慢慢看吧。
最后总结一下:明天,主要就是开盘找出有板块加强迹象的板块。(交易上,根据加强信号的不同,你可以做预判龙头,做第一波联动前排,做加强后的套利等等)。
今天就这样,明天盘中见!