央行大放水,说好的千股涨停,最后收到的却是哀嚎遍野的惨叫声。创业板指盘中跌幅最大时近3%,尾盘指数都翘了一把,上涨家数也超过了下跌家数,主要还是看沪指表演。


板块方面,游戏、nft板块领涨,这个主要是昨天微软收购暴雪的利好消息刺激的;另外数字经济板块也有小幅回暖,这个板块今天细翻了一下,数据中心会比较好一点,下面细说;其次就是稳增长方向的建材类。


应对方面,数字经济这个方向太大了,细分方向的数据中心可以留意;绿电、特高压今天还是顶住调整压力,整体走势不差,关注明后天的低吸机会。


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游戏今天大涨,主要炒的是消息面,昨天微软下血本,花了687亿美元收购暴雪,收购完成后将成为仅次于索尼和腾讯的第三大游戏公司。此次收购主要目的是布局元宇宙,因为游戏是元宇宙的先发领域和核心赛道。


这个事件也表明一点,就是元宇宙这个东西不是单纯的概念炒作,海外的meta(就是facebook)、微软等都在大手笔在搞事情,只是我们国内的动静比较小,而国内在这一块比较有优势的就是腾讯了,腾讯的尿性大家都懂,等你搞出来了,确认可以搞我再来。


另外一个,就是微软这家公司本身的质地,微软不是大家眼里的那个单纯搞office软件的公司,这近10年来股价还能yyds的主要原因是公司成功转型去搞了云计算,而公司现在又大手笔布局原宇宙,给这个方向又增添了一把火。


对于元宇宙,现在还是在第一阶段,预期炒作,看不出来谁肚子里的墨水比较多、比较正(专指A股),但接下来还是要看硬件端的放量情况,只有硬件端实实在在的放量,能够在公司业绩层面体现出来,后面才有搞头。否则就像是21年上半年风风火火的医美行情,最后从哪里来还是要到回哪里去。


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央妈昨天开年首秀,态度积极,明确加码逆周期调节力度,盘面大家一通分析,这样明确的放水,市场不缺钱,得加仓、得上车,有点一顿操作猛如火,收盘一看二百五的味道。


整体来说这段时间是最煎熬的,因为磨底阶段比下跌阶段更痛苦,大跌是泥沙俱下,都亏,或是容易躲开;而磨底阶段比较混沌,很容易给你希望,然后反手又给你拍在沙滩上,另外一个就是磨底阶段即使能让你躲开这个坑,但又容易掉进另外一坑里去,所以导致很多人心态奔溃。


应对方法还是一直强调的震荡市公式和游击战法,别无他法,打得过就打,打不过就跑,毕竟磨底阶段也是一个试错阶段,你不知道反转什么时候就来了,你不尝试也会挫败锐气、降低市场的敏感度,市场要是真的反转反而又不敢上车了。


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最后补充一下数据中心。


数据中心是算力承载的物理实体,流量和应用向数据中心汇集、云计算&.AI需求的爆发、Hyperscald提高效能的需求以及中美算力基础设施竞争都将是驱动数据中心市场的关键因素。


按上中下游来分的话,上游是基础设施,包括IT设备(服务器、光模块、交换机)、电源设备(ups)、温控等,中游是idc服务,包括IDC集成和运维,下游是互联网、金融等领域的用户。


而建设和运营是数据中心投资的核心,所以重点是看上游设备和中游的服务商。


在19年和20年的时候云计算和IDC走过一波大主升浪,放在此时最大的变数是碳中和,因为IDC是一个高能耗的东西。


数据中心产业每年总耗电量占到全社会用电量的2%。据国际数据公司预测,从2021年到2024年,继续采用云计算可以防止排放超过10亿吨的二氧化碳 (CO2)。面临IDC持续扩张与高耗能之间的矛盾,北京、深圳、上海等地相继出台了“数据中心建设规则”,严控IDC建设规模与能耗指标。


按照北、上、深、杭的条例,自2019年后,新建数据中心的PUE(评价数据中心能源效率的指标)上限要求在1.3-1.4之间,改造后的数据中心PUE上限在1.6。而国内目前平均PUE为2.2,远大于条例规定的限额,只有部分头部IDC企业能将PUE控制在 1.5以下。在地方政府对功耗要求趋于严格的背景下,头部IDC企业有望凭借领先的功耗控制能力,获得更多的产能指标,实现市场份额的快速扩张。


而温控系统是电能利用效率提升的关键,数据中心温控系统能耗占非IT能耗的80%,是降低PUE的关键。间接蒸发冷却为下一代冷却系统,在腾 讯、字节跳动2020年新建的数据中心中被采用,年平均PUE低于1.25,达到全球领先。后续随着成本降低,间接蒸发冷却技术在IDC中有望快速放量。


最后是DPU的横空出世。DPU 是 Data Processing Unit(数据处理单元)的简称,是最新发展起来的专用处理器的一个大类,为高带宽、低延 迟、数据密集的计算场景提供计算引擎。DPU把ARM处理器核、VLIW矢量计算引擎和智能网卡的功能集成在了一 起,主要应用在分布式存储、网络计算和网络安全领域。 DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”,提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本(TCO)。



今天就聊这些!