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莫道概念皆疯癫,众生颠倒是常态。在几千家股票里画了另一个圈,看到这个圈的人多了,就出现热点;认可这个圈的人多了,就形成板块;追捧这个圈的人多了,就搞出龙头!我就是这个画圈人。
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实际目前各方的消息很多,货物不翼而飞,各大媒体已经纷纷出动,这个事情,我给大家把来龙去脉按照时间线理一下:9月27日,广州浪奇公告5.7亿存货「不翼而飞」9月28日,深交所发问询函关注此事9月28日,两家物流公司表示不存在这笔货物。9月29日,各大媒体开始跟进先说结论,关于此事,更像是一出「自导自演」的闹剧。那么问题就在于,为什么广州浪奇要做这个事情呢?1.虚增利润的需要可以看得出来,2019年虽...
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前言:昨天收到一份材料,是医美行业的,我自己跟踪这个行业也有一段时间了,对于医美行业,其实最大的看点就是踩上了目前直播的风口,有个简单的逻辑,说眼下什么行业最火,就看美女往哪个行业涌现,80年代早期是航空业,进入90年代是地产业,然后是千禧年之后的汽车业,而如今集体走向直播行业。相比于其他行业,直播对于出镜的要求其实特比高,对医美的需求也是大幅提升,这两年委托我们调研医美行业的各路资金也不少,今天...
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前言:今天收到一份资料,是关于工业软件行业的报告,恰好最近也对这个行业做了一份分析,所以结合一起和大家分享下。这个思路延续的还是「国产替代」的思路,这也是「经济内循环」背景下最确定的主题机会。说到「经济内循环」一开始的时候,我也试图从不同产业的内循环去理解,但是越整理越发现不论什么行业,大的背景就是用国产替代进口,无论是供需两端都向内消化,这时候「国产替代」的思路就浮出了,之后就很容易聚焦。老规矩...
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前言:昨晚上收到一份材料,说的是如何寻找10年5倍以上的牛股,我觉得思路也算是清奇,和大家分享下。一,事件背景一说起10年牛股,大家第一反应就是贵州茅台,如果翻看过去十年食品饮料行业的情况,的确也是如此,食品饮料行业过去十年产生了28只五倍以上股,12只十倍股。那么其他行业呢?对照食品饮料行业,会发现,建材行业的表现也不错,共有17只5倍以上牛股,从细分行业来看,有8只消费建材股,5只水泥股,2只...
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前言:今天收到一份关于眼科材料的报告,和大家分享下,这也是一个目前不断在成长的赛道,而且依然有我最近关注度而重点,国产替代。PS:老规矩,依然是重点部分加粗。一,眼科器材现状医疗器械细分领域较多,从2017年全球医疗器械细分市场销售额来看,排名前五细分领域分别是:IVD>心血管>影像>骨科>眼科;从增速来看,有明显较高增速的是肾病、创伤护理,而眼科等排在第二梯队。眼科医疗器械属于器械细分中综合来看...
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前言:日前燃料电池汽车示范城市申报已启动,包括上海、北京、山东、山西等多地已明确申报或出台申报方案。业内普遍预期,随着申报工作的启动,燃料电池“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时阶段。近期燃料电池题材股也有异动,今天就和大家来系统性梳理下。一,事件背景9月5日,国家经济建设司一级巡视员宋秋玲在在2020中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上讲话中,透露在财政部最新的政策思路中,鼓励“在全国范围内以产业...
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前言:9月14日,特斯拉股价上涨超12%,有消息称,因为特斯拉在9月22日举行的电池日活动将引入突破性的技术,这些技术可能在未来几年内提高该汽车制造商的利润和汽车销量。有乡亲希望我能梳理下其中的机会,安排!一,事件背景根据最新的瑞银报告指出,特斯拉有望首度推出电池创新技术,将能源密度提高约50%,这可能在未来三年内将每辆车的电池成本降低2300美元。我是一个有「特斯拉情节」的人,还记得去年11月的...
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一,调味品行业现状1.调味品行业空间4000亿+,未来5年持续量价齐升调味品行业目标消费群体为全国14亿人口,消费基本盘稳定。我国总人口14.00亿,明显高于美国的3.29亿和日本1.26亿,调味料行业空间将远超美国和日本。根据颐海国际引用的Frost&Sullivan数据,我国目前人均消费额295元/人/年(终端价口径),相较美国日本1107/1182元/人/年仍有翻倍以上空间。同时,受益于外卖...
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前言:这段时间给大家分享了一大批关于新材料方面的内容,之所以会有这个思路,就是因为顺周期下,产业链会自上而下的进入景气阶段,今天会对整个新材料的内容做一次全面的梳理,算是对这一阶段新材料内容阶段总结。一,事件背景2019年国家制造业转型升级基金成立,并将新材料作为三大重点方向之一。随着摩擦愈演愈烈,关键新兴产业如半导体、5G等对上游材料的自主可控需求明显提升,也催生产业链相关材料产业转移和技术更新...
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前言:市场连续调整,有些朋友留言说,什么概念都不顶事,那是因为你希望买了就涨,但是对我而言,真正的重点在于,市场跌下来之后,明显有便宜货,这阶段抓紧研究,随时做好进场的准备才是当务之急。前面说过,从弱周期要向顺周期个股转移,所以这段时间我一直关注这方面的消息,今天就给大家带来高温合金的一些消息。一,事件背景近期核电重启在圈内引起关注,毕竟这是时隔五年之后再次重启核电项目,也是我们能源战略的一个调整...
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