创业板新能源白酒齐反弹,大盘止跌的条件基本具备

市场回顾

上周五A股各指数继续小幅下探,两市合计成交12071.89亿元,成交额较上一交易日有所放大,连续6个交易日突破1万亿元。合计981只个股上涨,3547只个股下跌,53只个股涨停,28只个股跌停。盘面上银行板块午后震荡走强,邮储银行成都银行杭州银行等涨幅居前。除此之外,午后并无太多新增热点,大多数上午上涨的板块午后逐步震荡回落。下跌方面,元宇宙板块午后持续走低,宝通科技万兴科技跌超10%,共达电声宣亚国际云南旅游锋尚文化中青宝中文在线等跌超5%。近期活跃的中药、盐湖提锂、冬奥会等板块集体调整。此外两市共43只个股涨停,38只个股涨停后开板,炸板率近50%。总体上个股跌多涨少,超3500只个股下跌,个股呈普跌格局。沪深两市今日成交额12072亿,较上个交易日放量705亿。上周也是开年后的第一个交易周,三大指数四个交易日全部收跌,沪指周累计下跌1.66%,深成指周累计下跌3.46%,创业板指周累计下跌6.8%。


据Wind统计显示,上周五沪深两市主力资金净流出375.6亿元,已连续21个交易日净流出。北向资金上周五净买入93.35亿元。


今日消息面:

【美股三大指数集体收跌 热门中概股多数上涨】周五夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.01%,本周累跌0.29%;标普500指数跌0.41%,本周累跌1.87%;纳指跌0.96%,本周累跌4.53%。半导体板块下挫,赛灵思、先科电子跌超5%,日月光半导体、芯科实验室跌超4%。特斯拉、英伟达跌超3%。热门中概股多数上涨,拼多多、唯品会涨超7%,爱奇艺涨超4%,理想汽车、阿里巴巴、京东涨超2%,百度、欢聚涨超1%。小鹏汽车跌超3%,滴滴跌超4%。美元指数95.92点,离岸人民币6.37元。今港股+0.73%,日经指数休市。


【上海市经信委:布局绿色低碳、元宇宙等新赛道】上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委昨日召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议强调,要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题,拿出务实举措,制定“一赛道一方案”,牵住超级应用场景“牛鼻子”,培育壮大发展新动能。加快布局数字经济新赛道,紧扣城市数字化转型,加快数商产业、5G产业、位置产业、开源产业、信创产业、安全产业、场景产业、在线新经济等发展,打造智能工厂促进转型升级。布局绿色低碳新赛道,紧扣能源清洁化、原料低碳化、材料功能化、过程高效化、终端电气化、资源循环化趋势,聚焦发展新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源,构建特色产业园区体系。布局元宇宙新赛道,开发应用场景,培育重点企业。


【数字人民币APP上架掀体验潮 多家平台下载量日均增超十倍】数字人民币(试点版)APP自1月4日上架后,掀起一波体验热潮。截至1月9日,华为应用市场的数字人民币(试点版)APP下载量已从上线首日的“不足万次”猛增至“超580万次”。另有多家平台表示,数字人民币(试点版)APP上架后,日均新增推送数字人民币钱包用户数增超10倍。美团提供的数据显示,截至1月7日,美团平台推送数字人民币钱包的用户数日均新增近20倍,数字人民币交易订单和交易金额日均增长约25%。京东方面提供的数据显示,数字人民币(试点版)APP上线后,推送数字人民币钱包的用户数日均增长超10倍。


【多路资金联合抄底 中概互联ETF久旱逢甘霖】2022年开年首周,在A股、美股市场走弱的情况下,恒生指数却成为全球少数录得上涨的主要股指之一。2021年深处至暗时刻的港股QDII以及中概互联基金也终于迎来了久旱逢甘霖式的上涨。恒生科技ETF、恒生互联网ETF、中概互联网ETF、恒生科技30ETF等8只ETF于1月7日上涨超3%。(证券时报)


【绩优私募最新研判:A股大幅上涨空间有限新能源等成长板块仍有机会】2022年开年以来,A股惨遭四连跌,延续了一年热度的新能源等赛道出现集体大幅回撤。A股后续何去何从?投资者该如何布局2022年?为此,中国基金报记者采访了多家去年业绩表现突出的私募,这些私募认为A股大幅上涨的空间有限,成长板块仍具备投资价值。


【高位赛道抱团瓦解再现 上半年行情起点将有所延后】中信证券策略提出,年初的机构大幅调仓加速了“高切低”,高位赛道抱团瓦解再现,而稳增长至少是一季度的持续主线,市场对低位蓝筹的共识将更加强化,上半年行情起点将有所延后,短期调整带来更好配置时点。一方面,开年公募产品发行弱于预期,存量产品赎回提升,而机构密集调仓导致“高切低”提速和突如其来的高位赛道抱团瓦解。另一方面,一季度稳增长政策有望从接力走向合力,叠加四季度实体经济数据披露,稳经济和稳市场都有足够保障,基建和地产主线仍有持续性,市场对低位蓝筹的共识将更加强化,上半年行情起点将有所延后,短期将调整带来更好配置时点。


【北向资金净流入超14亿元】截止午间收盘,北向资金净流入14.59亿元。


【央行开展100亿元期逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现净投放100亿元。央行公开市场本周共400亿元逆回购到期,其中,周一无逆回购到期,周二到周五各有100亿元7天期逆回购到期。


【两市融资余额减少151.47亿元】截至1月7日,上交所融资余额报8958.13亿元,较前一交易日减少82.69亿元;深交所融资余额报8068.88亿元,较前一交易日减少68.78亿元;两市合计17027.01亿元,较前一交易日减少151.47亿


今天上午大盘低开7点3572点,探底3555点,午前以最高点3588点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.24%、+0.35%、+0.25%、+0.20%、+0.51%、+0.77%、+0.30%、+1.31%。个股涨跌比:966∶623,1653∶746,有60股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有4只。今天上午成交量6879亿,比上周五上午减少524亿,呈现缩量反弹格局。



今日早盘各大指数探底回升,小幅反弹。盘面上,新冠检测板块开盘大涨,安旭生物20CM涨停3连板,奥泰生物透景生命易瑞生物谱尼测试热景生物博拓生物涨超10%,明德生物涨停2连板。养殖板块盘中走强,仙坛股份晓鸣股份正邦科技湘佳股份新五丰温氏股份涨超5%。中药板块盘中走强,亚宝药业众生药业新天药业华神科技贵州三力葫芦娃特一药业涨停。盘面上,新冠检测、养殖业、中药、草甘膦、CRO等板块涨幅前列,油气开采服务、冰雪产业、天然气、绿色电力等板块跌幅居前。


新年第一周乃至今天上午开盘后半小时,大盘连续凶猛杀跌5天,探底3555点。随后企稳一路走高,各指数全线飘红。


我认为大盘止跌企稳的条件基本具备:首先是领跌的且跌幅最大的(-8.2%)创业板守住了3100点。其次本轮杀跌的急先锋,以宁德时代为代表的新能源,和以比亚迪为代表的新能源车,以及茅台为代表的白酒,三大板块止跌企稳。再次是上证指数60天线3583点经受了考验。又次个股涨多跌少,涨跌比为2619:1369,约2:1。最后,证监会批准科创板实行做市商制度,科创板有望率先企稳,上午也涨幅最大。


在去年热门赛道股连续杀跌过程中,金融、地产、家电,和低市盈率的大盘蓝筹股出现了连续反弹。这就造成了市场对今年股市是否换主赛道的讨论。很多人认为,去年的主赛道新能源、光伏、低碳、高科技行情结束,将换成大盘蓝筹股行情为新的主赛道。


我的观点是:金融、地产等低市盈率的大盘蓝筹股,属于超跌反弹,估值修复,阶段性的上台阶。但是,成为今年主赛道的可能性不大。今年的主赛道依然要服从政府的产业政策主线,那就是昨日上海市经信委提出的上海经济发展的主线:数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道。



这实际上也是高层和中央经济工作会议反复强调的今年经济主线,也必将是今年股市的主线。只是新能源、光伏、锂电池等板块,去年涨幅过大、估值较高、获利盘甚多,需要深度调整洗盘后,才能重新开始。而去年没有大涨的数字经济,数字货币,数字产业,在本轮行情中调整幅度较小,反弹的力度最大。


下午关注:大盘下方能否守住60天3583点?上方能否收复五周均线3599点?上涨个股数能否继续扩大?成交量能否超1.1万亿以上?